"ВымпелКом" разместит пятилетний облигационный заем на 10 млрд руб. во второй половине июля с офертой через полтора года. Организаторами займа являются "Тройка Диалог" и Райффайзенбанк. Об этом РБК daily рассказал источник, близкий к одному из организаторов займа. По словам источника, "ВымпелКом" планирует направить привлеченные средства на возможные поглощения и рефинансирование долга.

Руководитель направления долговых инструментов ИК "Тройка Диалог" Павел Соколов подтвердил эту информацию. По его прогнозам, ставка по первому купону может составить 8,75-9,25%. Такая ставка предполагает небольшую премию относительно облигаций МТС.

В конце июня МТС разместила облигационный заем также на 10 млрд руб. со ставкой по первому купону 8,7%. "Сейчас состояние первичного рынка такое, что новые участники должны предлагать премию к справедливой цене", - говорит старший аналитик управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.

В "ВымпелКоме" грядущее размещение комментировать не стали.

В прогнозируемую ставку размещения заложена премия относительно МТС, отметил аналитик ИГ "КапиталЪ" Владимир Харченко. Премия по размеру вполне адекватная, полностью отражает ситуацию на рынке евробондов, где у бумаг "ВымпелКома" есть небольшая премия относительно МТС. Купон облигаций "ВымпелКома" скорее всего будет выше 9% годовых, но в пределах верхней границы прогноза организаторов, предполагает г-н Харченко.

"ВымпелКому" действительно придется предложить премию относительно бумаг МТС, говорит аналитик банка "Зенит" Яков Яковлев. МТС разместилась своевременно, когда еще не было известно о готовящемся выпуске РЖД. "На тот момент на рублевом рынке не было интересных предложений. Сейчас торгуются облигации МТС, скоро заем на 20 млрд руб. разместят РЖД. Поэтому "ВымпелКом" вынужден предлагать премию", - пояснил г-н Яковлев. По его прогнозам, доходность по бумагам "ВымпелКома" составит 9,5%.